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作为客户财富管家的理财规划师,不仅要帮助客户管理财富,还要帮助他们找到最适合且能最大限度增加财富的职业渠道。职业规划是一切理财规划的基础,也可以说是理财规划的最高境界。职业规划是涉及(
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理财师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析包括( )。
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适当为客户进行换位思考,让他知道以你的专业在他的角度怎么选择。
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理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限,收益水平直接影响资产配置方案。以下关于投资目标的期限,理财师的建议正确的有:( )。
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理财师正准备为客户李某编写理财规划书。首先应对家庭成员作一介绍,需具体到家庭每一个成员的姓名、年龄、职业、收入,可用文字或表格的形式进行说明。李某的家庭成员包括( )。
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理财师为客户建议购买债券,必须清楚债券的收益率来自于( )。
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理财规划师为客户进行退休养老规划的时候应当遵循保证给付的资金满足基本支出的原则,下列属于保证给付的资金的有:( )。
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在为客户提供职业规划时,理财规划师需要写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势。这些缺点一定是和客户的目标有联系的,而并不是分析自己所有的缺点。下列属于理财规划师需要分析的客户缺点
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为客户提供接入因特网服务的( )的简称是ISP。
debug诊断信息需要在index.php文件中开启开发者模式才能查看
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